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华体会真人平台:沃顿科技:关于沃顿科技股份
发布时间:2022-06-25浏览次数:88

  件反馈意见的回复5-1-1中国证券监督管理委员会:根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213343号)(以下简称“反馈意见”)的要求股票简称:沃顿科技股票代码:000920关于沃顿科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐机构(主承销商)二零二二年六月非公开发行股票申请文,”)会同沃顿科技股份有限公司(原名南方汇通股份有限公司国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构,、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”)就反馈意见所列问题进行了认真核查、逐项落实以下简称“发行人”、“申请人”、“沃顿科技”、“公司”)、北京市嘉源律师事务所(以下简称“发行人律师”),票申请文件进行了修改及补充说明同时按要求对公司非公开发行股。

  特别说明3.如无,限公司2021年度非公开发行A股股票之保荐人尽职调查报告》中的释义相同本反馈意见回复中所使用的简称与《国海证券股份有限公司关于沃顿科技股份有。

  构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业5.请申请人说明:(1)本次募投项目是否属于《产业结,落后产能是否属于,家产业政策是否符合国;项目所在地能源消费双控要求(2)本次募投项目是否满足,产投资项目节能审查意见是否按规定取得固定资;否涉及新建自备燃煤电厂(3)本次募投项目是,是如,》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见,利用小时数偏低地区装机明显冗余、火电,热电联产项目外除以热定电的,自备电厂项目”的要求原则上不再新(扩)建;门审批、核准、备案等程序及履行情况(4)本次募投项目是否需履行主管部;影响评价法要求是否按照环境,环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定以及《建设项目环境影响评价分类管理名录和《生态,管部门环境影响评价批复获得相应级别生态环境主;气污染防治重点区域内的耗煤项目(5)本次募投项目是否属于大。

  染防治法》第九十条6.依据《大气污,新建、改建、扩建用煤项目的国家大气污染防治重点区域内,等量或者减量替代应当实行煤炭的。

  的煤炭等量或减量替代要求7.申请人是否履行应履行;据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内(6)本次募投项目是否位于各地城市人民政府根,是如,相应类别的高污染燃料是否拟在禁燃区内燃用;是否需取得排污许可证(7)本次募投项目,是如,经取得是否已,取得如未,后续取得是否存在法律障碍请说明目前的办理进展、,条例》第三十三条规定的情况是否存在违反《排污许可管理;”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品(8)本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险;具体环节、主要污染物名称及排放量(9)本次募投项目涉及环境污染的;施及相应的资金来源和金额募投项目所采取的环保措,施及处理能力主要处理设,施后所产生的污染相匹配是否能够与募投项目实;存在受到环保领域行政处罚的情况(10)申请人最近36个月是否,大违法行为是否构成重,致严重环境污染或者是否存在导,共利益的违法行为严重损害社会公。

  目是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业9.【回复】非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-4一、本次募投项,落后产能是否属于,《非公开发行A股股票预案》是否符合国家产业政策根据,业园三期项目、偿还公司债务及补充流动资金公司本次发行的募集资金投资项目包括沙文工。

  项目的项目可行性研究报告10.根据沙文工业园三期,材料、海水淡化反渗透膜组件及大通量反渗透膜组件沙文工业园三期项目主要产品为聚酰胺复合反渗透膜。

  进产业结构调整暂行规定》的决定(国发〔2005〕40号)规定:“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成11.(一)本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业根据国务院关于发布实施《促。

  《产业结构调整指导目录(2019年本)》12.”根据国家发展与改革委员会发布的,发与生产”、“纳滤膜和反渗透膜纯水装备”鼓励类项目名录包括:“功能性膜材料的开。

  3月2日出具的《贵州省企业投资项目备案证明》13.根据贵阳国家高新区产业发展局2020年,业园三期项目建成后本次募投项目沙文工,反渗透膜组件4万支、大通量反渗透膜组件145万支的生产能力将形成年产聚酰胺复合反渗透膜材料480万平方米、海水淡化。

  明》及《产业结构调整指导目录(2019年本)》相关规定14.根据公司的说明并经比对《贵州省企业投资项目备案证,与生产”及“纳滤膜和反渗透膜纯水装备”的核心材料或组件沙文工业园三期项目的主要产品属于“功能性膜材料的开发;录(2019年本)》中的鼓励类产业因此该项目属于《产业结构调整指导目,、限制类产业不属于淘汰类。

  2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》(工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号)、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-5案的通知》(工信部联产业[2011]46号)15.(二)本次募投项目不属于落后产能根据《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2018〕554号)、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2019〕785号)、《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2020〕901号)、《,炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池(极板及组装)、火电、煤炭全国淘汰落后产能和过剩产能行业为:炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶。

  项目不涉及上述淘汰落后产能和过剩产能行业16.发行人本次募投项目沙文工业园三期。

  沙文工业园三期项目的项目可行性研究报告(三)本次募投项目符合国家产业政策根据,材料、海水淡化反渗透膜组件及大通量反渗透膜组件沙文工业园三期项目主要产品为聚酰胺复合反渗透膜。

  2019年本)》国家发展和改革委员会2019.10.30将功能性膜材料的开发与生产、纳滤膜和反渗透膜纯水装备列为鼓励类行业膜材料及海水淡化处理用膜的国家产业政策内容如下:序号行业文件名称发布部门发布时间内容摘要1膜材料《产业结构调整指导目录(。

  1.07将反渗透膜及膜组件、纳滤膜及膜组件列为战略性新兴产业2《战略性新兴产业分类(2018)》国家统计局2018.1。

  财政部2016.12.30将包括反渗透膜的高性能分离膜材料列入关键战略材料3《新材料产业发展指南》工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、。

  2017.04.14以高性能膜材料等战略新材料为重点4《“十三五”材料领域科技创新专项规划》科学技术部,重大工程中的保障能力大力提升功能材料在。

  业和信息化部、环境保护部2016.12.22提出加快反渗透膜、纳滤膜的推广5《“十三五”节能环保产业发展规划》国家发展和改革委员会、科学技术部、工,器性能、降低成本提高膜生物反应。

  理与回用工艺研发和示范开展高效低耗生活污水处,化资源化处理技术示范推广污泥无害。

  .07.28要大力发展含高性能膜材料的新材料技术6《“十三五”国家科技创新规划》国务院2016,新发展新态势把握科技创,新技术的发展突破不断加强战略高。

  业协会2021.05“十四五”期间要加强原始创新7《中国膜产业“十四五”发展规划纲要》中国膜工,膜与膜材料研发重点开展高性能。

  核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》国家发展和改革委员会2017.11.20加快先进有机材料关键技术产业化非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-6序号行业文件名称发布部门发布时间内容摘要8海水淡化处理用膜《增强制造业;淡化处理用膜重点发展海水。

  017.12.13重点发展海水淡化处理用膜等功能性膜材料9《新材料关键技术产业化实施方案》国家发展和改革委员会2。

  业协会2021.05“十四五”期间要加强原始创新10《中国膜产业“十四五”发展规划纲要》中国膜工,膜与膜材料研发重点开展高性能。

  员会、自然资源部2021.05.24做好海水淡化产业补链、强链、延链工作11《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》国家发展和改革委,供应链安全保障产业链。

  准产业链高端环节鼓励龙头企业瞄,装备制造瓶颈突破关键核心,备受制于人的问题逐步解决关键装。

  骨干和优势企业围绕海水淡化,制造业集聚区培育分离膜,滤膜、超滤膜、纳滤膜元件及组件重点发展海水淡化反渗透膜、微,等新型膜元件及组件开发加强膜蒸馏膜、正渗透膜。

  局于2021年12月31日出具的《证明》根据贵阳国家高新技术产业开发区生态建设,《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等国家及地方关于产业结构调整、节能环保方面的法律、行政法规及规章的规定确认沃顿科技股份有限公司2021年非公开发行股票募投项目沙文工业园三期项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》、。

  项目所在地能源消费双控要求二、本次募投项目是否满足,家高新区产业发展局核发的《贵州省企业投资项目备案证明》是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见根据贵阳国,施地点位于贵州省贵阳市沙文工业园三期项目的实。

  所在地能源消费双控要求经核查(一)本次募投项目满足项目,位名单的通知》(发改办环资[2019]351号)确定的重点用能单位发行人不属于国家发展和改革委员会办公厅《关于发布“百家”重点用能单。

  外此,7本次募投项目的主要能源消耗为天然气、水和电非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-,费燃煤的情形不存在直接耗,的投资项目备案及环评批复文件且本次募投项目已依法取得相应,审查登记备案完成了节能;报的《固定资产投资项目节能登记表》出具“同意备案”的节能审查登记备案意见贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局已对时代沃顿于2020年2月20日填。

  专项规划》中的“十四五”发展目标根据《贵阳市“十四五”能源发展,四五”末到“十,耗为0.39吨标准煤贵阳市万元GDP能。

  技术产业开发区产业发展局备案的《固定资产投资项目节能登记表》中记录的项目年耗能总量测算根据沙文工业园三期项目可研报告记载的预测项目达产后的新增产品销售收入以及贵阳国家高新,划能耗为0.03吨标准煤本次募投项目万元GDP规,十四五”能耗目标显著低于贵阳市“。

  得固定资产投资项目节能审查意见的范围(二)本次募投项目不属于需要按规定取,产投资项目节能审查办法》的规定:“年综合能源消费量不满1已按规定进行固定资产投资项目节能审查登记备案根据《固定资,吨标准煤000,万千瓦时的固定资产投资项目且年电力消费量不满500,革委制定并公布)的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设以及用能工艺简单、节能潜力小的行业(具体行业目录由国家发展改,行节能审查不再单独进。

  实施办法》的规定“年综合能源消费量不满1”根据《贵州省固定资产投资项目节能审查,吨标准煤000,万千瓦时的固定资产投资项目且年电力消费量不满500,录由国家发展改革委制定并公布)的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业(具体行业目,能源消费总量报备管理制度按项目管理权限实行项目年,行节能审查不再单独进,相关节能标准、规范建设”由项目建设单位自行按照。

  资项目节能登记表》根据《固定资产投,年耗能总量为860.7吨标准煤本次募投项目沙文工业园三期项目,7.12万千瓦时电力消费量为18,源消费总量报备管理制度要求、不再单独进行节能审查的固定资产投资项目符合《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》规定的实行项目年能。

  表》出具非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-8“同意备案”的节能审查登记备案意见贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局已对沙文工业园三期项目的《固定资产投资项目节能登记。

  局于2021年12月31日出具的《证明》根据贵阳国家高新技术产业开发区生态建设,《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等国家及地方关于产业结构调整、节能环保方面的法律、行政法规及规章的规定确认沃顿科技股份有限公司2021年非公开发行股票募投项目沙文工业园三期项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》、。

  所述综上,固定资产投资项目节能审查意见的范围本次募投项目不属于需要按规定取得,资项目节能审查登记备案已按规定进行固定资产投。

  涉及新建自备燃煤电厂三、本次募投项目是否,是如,》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见,利用小时数偏低地区装机明显冗余、火电,热电联产项目外除以热定电的,次募投项目可行性研究报告、环境影响报告书及环评批复文件原则上不再新(扩)建自备电厂项目”的要求根据发行人本,及新建自备燃煤电厂本次募投项目不涉。

  门审批、核准、备案等程序及履行情况四、本次募投项目是否需履行主管部;影响评价法要求是否按照环境,态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生,项目备案根据《企业投资项目核准和备案管理办法》的规定获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复(一),设的固定资产投资项目企业在中国境内投资建,布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目如涉及对关系国家安全、涉及全国重大生产力,核准程序需履行;履行备案程序其余项目需;规定外除另有,按照属地原则进行备案实行备案管理的项目。

  6]72号)、《政府核准的投资项目目录(贵州省2017年本)》根据《政府核准的投资项目目录(2016年本)》(国发[201,项目核准机关核准的固定资产投资项目本次募投项目不属于规定的需报送有关,的固定资产投资项目属于实行备案管理。

  目核准和备案管理办法》根据《贵州省企业投资项,另有规定外“除国家,照属地原则实行分级备案实行备案管理的项目按。

  中其,件反馈意见的回复5-1-9目备案机关备案跨市(州)项目由省项非公开发行股票申请文,由市(州)项目备案机关备案跨县(市、区、特区)的项目,特区)项目备案机关备案”其余项目由县(市、区、。

  的《贵州省企业投资项目备案证明》根据贵阳国家高新区产业发展局核发,新技术产业开发区黎阳大道1518号本次募投项目的建设地点为贵阳国家高,县(市、区、特区)未跨市(州)亦未跨,、特区)项目备案机关备案应由项目所在地县(市、区。

  贵州省企业投资项目备案证明》(项目代码-34-03-361216)该项目已于2020年3月2日取得经贵阳国家高新区产业发展局审批的《。

  环境影响评价法(2018年修正)》的相关规定(二)环境影响评价批复根据《中华人民共和国,书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表建设单位应当按照规定组织编制环境影响报告;响报告书、报告表建设项目的环境影,有审批权的生态环境主管部门审批由建设单位按照国务院的规定报;门负责审批的建设项目外除国务院生态环境主管部,权限由省、自治区、直辖市人民政府规定其他建设项目的环境影响评价文件的审批。

  库、水电站、输油(气)管网、独立公(铁)路桥梁、独立隧道等建设项目环评文件根据《贵州省环境保护厅关于印发的通知》的规定:“对涉及跨市(州)的公路、水,响报告表外除环境影,护主管部门审批均由省级环境保。

  厅审批的建设项目以及涉密建设外……除生态环境部和省环境保护,项目环境影响报告表均由市(州)环境保护部门负责审批其他建设项目环境影响报告书和除辐射类外的所有建设。

  》(2018修订)之“十五、化学原料和化学制品制造业”之“36基本化学原料制造”本次募投项目沙文工业园三期项目生产产品属于《建设项目环境影响评价分类管理名录;制造农药;油墨及其类似产品制造涂料、染料、颜料、;料制造合成材;学品制造专用化;焰火产品制造炸药、火工及;等制造”水处理剂,境影响报告书应当编制环。

  省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-10项目目录(2021年本)》规定的应由生态环境部、贵州省省级生态环境部门审批的范围本次募投项目不属于《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》及贵州省《省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录(2018年本)》、《贵州省,地市(州)环境保护部门负责审批其环境影响报告书应由项目所在。

  提供的资料根据公司,三期项目按照环境影响评价法要求编制完成《环境影响报告书(三合一)》贵州环科环保咨询有限公司已于2020年7月就本次募投项目沙文工业园。

  8月14日2020年,[2020]14号)对沙文工业园三期项目环境影响事项进行了批复贵阳市生态环境局就该项目核发《环境影响报告书的批复》(筑环审。

  的资料及说明根据公司提供,项目开工建设前沙文工业园三期,实施一期项目、二期项目公司在沙文工业园内已。

  入设施处理三期项目产生的废水公司原计划充分利用前期已投,产生的污水的精细化处理能力为提升公司不同产线不同环节,机构交流研究经与环保相关,项目申报排污方案公司决定调整原,部分污水单独进行处理将沙文工业园三期项目,境影响评价批复程序因此需重新履行环。

  年10月2021,况出具《变更“三合一”环境影响报告书》贵州环科环保咨询有限公司根据上述变更情。

  12月1日2021年,2021]47号)对变更后的沙文工业园三期项目环境影响事项进行了批复贵阳市生态环境局出具《变更“三合一”环境影响报告书的批复》(筑环审[。

  所述综上,行主管部门备案程序本次募投项目已履,主管部门环境影响评价批复已获得相应级别生态环境。

  防治法》第九十条依据《大气污染,新建、改建、扩建用煤项目的国家大气污染防治重点区域内,等量或者减量替代应当实行煤炭的。

  点区域根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)的规定申请人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求(一)本次募投项目的实施地点不属于大气污染防治重,渭平原等区域(以下称重点区域)为重点以京津冀及周边地区、长三角地区、汾,污染防治行动持续开展大气,京津冀及周边地区重点区域范围为“,北京市包含,津市天,定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保,泉、长治、晋城市山西省太原、阳,德州、聊城、滨州、菏泽市山东省济南、淄博、济宁、,票申请文件反馈意见的回复5-1-11焦作、濮阳市等河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、非公开发行股;角地区长三,省、浙江省、安徽省包含上海市、江苏;平原汾渭,运城、临汾、吕梁市包含山西省晋中、,华体会真人平台、三门峡市河南省洛阳,阳、渭南市以及杨凌示范区”等陕西省西安、铜川、宝鸡、咸。

  地点位于贵州省贵阳市本次募投项目的实施,污染防治重点区域不属于国家大气。

  投资项目节能登记表》、可行性研究报告、环境影响报告书及环评批复文件(二)本次募投项目不属于耗煤项目根据沙文工业园三期项目的《固定资产,为天然气、水和电本次募投项目能源,消耗煤炭不直接,耗煤项目不属于,十条履行煤炭等量或减量替代要求无需依据《大气污染防治法》第九。

  据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内六、本次募投项目是否位于各地城市人民政府根,是如,阳市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》的规定是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料根据《贵,岩区、南明区全区域禁燃区范围包括云,发区、经济技术开发区、贵阳综合保税区、贵州双龙航空港经济区部分区域花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、清镇市、修文县、息烽县、高新开,包南线-贵遵高速-盐沙大道-贵阳绕城高速-兰海高速闭合线范围内”白云区包括“兰海高速-白云北路-二十六大道-金苏大道-广成线-;蔗渣等)和固硫蜂窝型煤可排放硫含量超过0.3%以上、轻柴油和煤油硫含量超过0.5%以上、人工煤气硫含量超过30mg/m3以上的燃料高污染燃料包括原(散)煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油(重油和渣油)、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料(树木、秸秆、锯末、稻壳、。

  污染燃料禁燃区的通告》划定的范围根据《贵阳市人民政府关于划定高,施地点处于禁燃区内本次募投项目的实;为天然气、水和电募投项目能耗来源,污染燃料禁燃区的通告》中规定的高污染燃料的情形不存在使用或拟使用《贵阳市人民政府关于划定高。

  -12七、本次募投项目是否需取得排污许可证非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1,是如,经取得是否已,取得如未,后续取得是否存在法律障碍请说明目前的办理进展、,目需取得排污许可证实施主体已取得排污许可证根据公司提供的资料及书面确认是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况(一)本次募投项,体为公司的全资子公司时代沃顿沙文工业园三期项目的建设主,次临时股东大会审议通过经公司2021年第二,全资子公司时代沃顿同意公司吸收合并;审批局出具的《准予注销登记通知书》根据贵阳国家高新技术产业开发区行政,毕工商注销登记手续时代沃顿已办理完,代沃顿已由沃顿科技吸收合并本次募投项目的实施主体时。

  的《贵州省企业投资项目备案证明》根据贵阳国家高新区产业发展局换发,主体变更为沃顿科技本次募投项目的实施。

  名录(2019年版)》的相关规定根据《固定污染源排污许可分类管理,造业”之“49合成材料制造265”项下的新建项目本次募投项目属于“二十一、化学原料和化学制品制,申请取得排污许可证或者填报排污登记表应在启动生产设施或者发生实际排污之前。

  的编号为366002U的排污许可证沃顿科技现持有贵阳市生态环境局核发,7日至2024年1月26日止有效期限自2021年1月2。

  三条规定的情形根据《排污许可管理条例》第三十三条之规定(二)本次募投项目不存在违反《排污许可管理条例》第三十,条例规定“违反本,列行为之一的排污单位有下,正或者限制生产、停产整治由生态环境主管部门责令改,00万元以下的罚款处20万元以上1;严重的情节,的人民政府批准报经有批准权,取得排污许可证排放污染物责令停业、关闭:(一)未;延续或者延续申请未经批准排放污染物(二)排污许可证有效期届满未申请;吊销排污许可证后排放污染物(三)被依法撤销、注销、;申请取得排污许可证(四)依法应当重新,许可证排放污染物”未重新申请取得排污。

  资料及书面确认根据公司提供的,代沃顿已由沃顿科技吸收合并本次募投项目的实施主体时;月27日核发的20C001Z号《排污许可证》时代沃顿原持有贵阳市生态环境局于2021年1,见的回复5-1-13局核发的366002U号《排污许可证》沃顿科技现持有贵阳市生态环境非公开发行股票申请文件反馈意。

  外另,见回复出具之日截至本反馈意,排污许可证公司已取得,项目尚未建成投产沙文工业园三期,实际排污未发生,条例》第三十三条规定的情形不存在违反《排污许可管理。

  版)》中规定的高污染、高环境风险产品根据沙文工业园三期项目的项目可行性研究报告八、本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年,料、海水淡化反渗透膜组件、大通量反渗透膜组件等本次募投项目生产的产品包括聚酰胺复合反渗透膜材。

  17年版)》中的“高污染、高环境风险”产品名录经对照《“高污染、高环境风险”产品名录(20,中规定的“高污染、高环境风险”产品募投项目生产的产品均不属于产品名录。

  具体环节、主要污染物名称及排放量九、本次募投项目涉及环境污染的;施及相应的资金来源和金额募投项目所采取的环保措,施及处理能力主要处理设,染物名称及排放量根据本次募投项目沙文工业园三期项目的环评批复、环境影响报告书及可行性研究报告是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配(一)本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污,产生的主要废气为各生产装置产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和二甲胺等该项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量如下:1、废气本次募投项目,的回复5-1-148号生产线车间新增排气筒天然气使用非甲烷总烃250152.50.15100206车间导热油站排气筒天然气使用SO28.670.24/8.670.2450NOX32.280.8832.280.88200烟尘17.610.4817.610.4820污水处理站扩能改造项目污水处理NH3/0.224//0.2241.00H2S/0.009/0.0090.05NH3118.44.26喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附11.840.42620.0H2S4.60.1650.460.01610.0根据上表可知具体污染物排放及处理情况如下:污染源污染环节主要污染物处理前处理设施处理后排放标准(mg/m3)产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)反应废气G2溶剂回收二甲胺338.122.4经酸洗、水洗和活性炭吸收1.690.0125膜材料导热油站排气筒天然气使用SO28.670.44/8.670.4450NOX31.441.5631.441.56200烟尘17.740.8817.740.88208号生产线三箱三芯活性炭纤维二级循2.50.15100非公开发行股票申请文件反馈意见,气经处理后均可达标排放本次募投项目产生的废。

  处置切头废料、包装废物/包装30/由废品单位回收污泥/废水处理、精馏釜底残渣经干燥无害化处理529.3/交有资质单位处置废导热油HW08导热油炉/导热油交有资质单位处置生活垃圾/办公、生活30塑料、纸张、瓜果等交环卫部门处置根据上表可知3、固废本次募投项目产生的主要固废污染物及处理情况如下:废物名称危险废物类别产生工序及装置产生量(t/a)主要成分污染防治措施废活性炭HW49废气处理0.4活性炭、有机物交有资质单位处置废棉纱手套HW49维修1机油、有机物交有资质单位,交相关部门或有资质单位处置本次募投项目产生的固废将。

  噪声源为风机、泵等设备噪声4、噪声本次募投项目的主要,100Db(A)声压等级90-。

  级dB(A)S206车间内设置有输送泵、制氮机、水环式真空泵、齿轮泵、冷却水塔、冷却水循环泵、干燥机、管链输送机、包装机、燃气锅炉等主要噪声设备声源及处理情况如下:非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-16车间声源名称声压级dB(A)处理措施采取措施后声压。

  泵、离心机、空压机、各类风机等90厂房隔声、距离衰减、减振、消声75新增污水处理装置各类泵及风机等90采取减振、防振措施90厂房隔声、基座减振、消声75S104离心机、干燥器、冷却塔、压缩机、风机、泵等9075S204车间内设置有各类输送,风机等9075本项目对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振等综合措施优先选用噪声低、效率高的机电设备75污水处理站扩能改造项目各类泵及,10-25分贝使噪声值降低,5分贝以下控制在7,标准和厂界噪声标准要求满足工业企业噪声卫生。

  措施及相应的资金来源和金额(二)募投项目所采取的环保,根据本次募投项目沙文工业园三期项目的环境影响报告书及可行性研究报告主要处理设施及处理能力是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配,和金额具体如下:1、募投项目所采取的环保措施、主要处理措施及处理能力该项目拟采取的主要环保措施、主要处理措施及处理能力及相应的资金来源,能力治理效果废气治理膜生产过程中产生的废气采用三箱三芯活性炭纤维二级循环吸附工艺进行处理处理能力是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配类别主要环保措施、主要处理设施及处理,房顶部排气筒排放处理后的尾气由厂;洗、水洗和活性炭吸收溶剂回收产生废气经酸;塔、光催化氧化和活性炭吸附污水处理产生的废气经喷淋。

  建现有膜片污水处理站规模符合排放要求废水治理扩,20m3/d扩建规模为6,为860m3/d扩建后总处理能力,污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A及标准出水标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《,市政管网进入园区。

  装置80m3/d新建一套污水处理,一同排入入河排污口与全厂纯水站浓水,放标准》(GB18918-2002)一级A标新设入河排污口执行《城镇污水处理厂污染物排。

  防治采用低噪声设备防止二次污染噪声,采用弹性连接水泵等动力性,布置于厂房内噪声设备全部。

  馈意见的回复5-1-17根据上表可知厂界噪声达标非公开发行股票申请文件反,治理、废水治理、固废处置及噪声防治等募投项目所采取的环保措施可分为废气,施处理后经处理设,或处置均符合要求本项目污染物排放。

  此因,募投项目实施后所产生的污染相匹配募投项目处理设施及处理能力能够与。

  额沙文工业园三期项目拟新增废气处理设备一台2、募投项目所采取的环保措施的资金来源和金,额130万元预计投资金。

  外此,目共用部分废水、废气处理设施本项目与沙文工业园一、二期项;及相关附属设备投资金额合计约1沙文工业园一、二期生化处理池,0万元80,施合计投资金额约200万元废气处理锅炉及相关附属设。

  的废渣将按危险废物处理本项目生产过程中产生,装物、活性炭处理收费标准预计为2废有机溶液、矿物油、污泥、废弃包,元/吨200;标准预计为15废弃化学品处理,元/吨000。

  保事项而言就膜业务环,名、环保技术人员1名、环保管理员2名公司配备有现场操作人员9名、班组长1,环保部直管由公司安全;环保设施稳定运行为保障2022年,置改造200废气回收与维护35环保检测检验费20危废处置费50污水处理系统运行与维护250污水处理站提标改造300膜材料污水处理系统300合计1公司2022年环保专项资金使用预算计划(包含沙文工业园三期项目污水处理改造支出)如下:项目名称预计投资金额(万元)安全环保提升-新增废气处理装,三期项目总投资28155沙文工业园,00万元938.,集资金16拟使用募,00万元000.,使用本次发行募集资金新增废气处理设备拟,源于公司自筹资金其他环保投入来。

  价报告书已取得贵阳市生态环境局出具的环评批复本次募投项目沙文工业园三期项目的环境影响评,处理设施及处理能力、处理效果已取得主管部门认可本项目采取的环保措施及相应的资金来源和金额、。

  申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-18十、,大违法行为是否构成重,致严重环境污染或者是否存在导,境局乌当分局于2021年9月18日出具的《证明》严重损害社会公共利益的违法行为根据贵阳市生态环,18年1月1日至今确认沃顿科技自20,相关环境法律、行政法规及规章等规定在乌当区辖区内严格遵守国家及地方,保护方面的行为不存在违反环境,规及规章等相关规定而受到行政处罚的情形亦不存在因违反环境保护方面法律、行政法。

  局于2021年10月22日出具的《证明》根据贵阳国家高新技术产业开发区生态建设,自2018年1月1日至今确认时代沃顿及自然科技,法律、行政法规及规章等规定严格遵守国家及地方相关环境,律法规及规整等规定的行为不存在违反环境保护方面法,规及规章等相关规定而受到行政处罚的情形亦不存在因违反环境保护方面法律、行政法。

  1年12月31日、2022年4月13日出具的《证明》根据贵阳国家高新技术产业开发区生态建设局分别于202,有限公司)严格遵守国家及地方相关环境法律、行政法规及规章等规定确认沃顿科技股份有限公司及其子公司(含控股子公司大自然科技股份;1月1日至今自2018年,严重污染环境、损害社会公共利益的行为该局未发现沃顿科技及其子公司存在导致,规及规章等相关规定而受到行政处罚的情形不存在因违反环境保护方面法律、行政法。

  、生态环境部及地方生态环境局网站等系统网站经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统,受到环保领域行政处罚的情况发行人最近36个月内不存在。

  所述综上,受到环保领域行政处罚的情况发行人最近36个月内不存在,污染、严重损害社会公共利益的违法行为不存在构成重大违法行为或导致严重环境。

  (一)保荐机构核查程序就上述事项十一、中介机构核查程序及核查意见,性研究报告、审批备案文件、环境影响报告书和环评批复等文件保荐机构履行了如下核查程序:1、查阅本次募投项目的可行;-1-19规划》、《中国膜产业“十四五”发展规划纲要》、《“十三五”海洋领域科技创新专项规划》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》、《新材料关键技术产业化实施方案》、《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》等相关文件2、查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《战略性新兴产业分类(2018)》、《新材料产业发展指南》、《“十三五”材料领域科技创新专项发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”国家科技创新非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5;定资产投资项目节能审查实施办法》等项目所在地能源消费双控要求文件3、查阅《关于发布“百家”重点用能单位名单的通知》、《贵州省固;资产投资项目节能登记表》查阅发行人募投项目《固定;理名录(2017)》(2018修订)、《贵州省环境保护厅关于印发的通知》、《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》、《贵州省省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设项目目录(2021年本)》等相关文件4、查阅《政府核准的投资项目目录(2016年本)》、《政府核准的投资项目目录(贵州省2017年本)》、《贵州省企业投资项目核准和备案管理办法》、《中化人民共和国环境影响评价法(2018年修正)》、《建设项目环境影响评价分类管;项目备案证明》、环评批复文件查阅发行人《贵州省企业投资;平台核实本次募投项目备案情况登陆全国投资项目在线审批监管;动计划的通知》、《大气污染防治法》等相关文件5、查阅《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行;划定高污染燃料禁燃区的通告》6、查阅《贵阳市人民政府关于,目情况进行比对并与本次募投项;管理名录(2019年版)》、募投项目环评批复等相关文件7、查阅《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类;项目建设现场实地走访募投,目建设进度核实募投项;领的排污许可证查阅公司重新申;(2017年版)》、募投项目可行性研究报告8、查阅《“高污染、高环境风险”产品名录,相关产品进行比对与发行人募投项目;告书中关于环境污染情况及相关环保措施的内容9、查阅募投项目可行性研究报告、环境影响报;信息公示系统、生态环境部等系统网站10、查阅信用中国、国家企业信用;管部门出具的证明获取环境保护主。

  -1-20(二)保荐机构核查意见经核查非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5,整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业保荐机构认为:1、本次募投项目不属于《产业结构调,落后产能不属于,产业政策符合国家;目所在地能源消费双控要求2、本次募投项目满足项,固定资产投资项目节能审查意见的范围本次募投项目不属于需要按规定取得,资项目节能审查登记备案已按规定进行固定资产投;涉及新建自备燃煤电厂3、本次募投项目不;履行主管部门备案程序4、本次募投项目已,影响评价法要求且已按照环境,态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生,管部门环境影响评价批复获得相应级别生态环境主;项目实施地点不属于大气污染防治重点区域5、本次募投项目不属于耗煤项目且募投;点位于高污染燃料禁燃区内6、本次募投项目实施地,源为天然气、水和电但募投项目能耗来,污染燃料禁燃区的通告》中规定的高污染燃料的情形不存在使用或拟使用《贵阳市人民政府关于划定高;已取得排污许可证7、本次募投项目,理条例》第三十三条规定的情况发行人不存在违反《排污许可管;产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品8、本次募投项目生产的产品不属于《“高污染、高环境风险”;了合理有效的环保措施9、本次募投项目采取,募集资金和公司自筹资金相应的资金来源于本次,投项目实施后所产生的污染相匹配主要处理设施及处理能力能够与募;存在受到环保领域行政处罚的情况10、发行人最近36个月内不,污染、严重损害社会公共利益的违法行为不存在构成重大违法行为或导致严重环境。

  查意见经核查(三)律师核,整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业发行人律师认为:1、本次募投项目不属于《产业结构调,落后产能不属于,产业政策符合国家。

  12、本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-2,资项目节能审查登记备案已按规定进行固定资产投。

  履行主管部门备案程序4、本次募投项目已,影响评价法要求且已按照环境,态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生,管部门环境影响评价批复获得相应级别生态环境主。

  点位于高污染燃料禁燃区内6、本次募投项目实施地,能源为天然气、水和电但本次募投项目消耗的,染燃料禁燃区的通告》中规定的高污染燃料的情形不存在直接使用《贵阳市人民政府关于划定高污。

  就本次募投项目取得了相应的排污许可证7、本次募投项目实施主体沃顿科技已,理条例》第三十三条规定的情况发行人不存在违反《排污许可管。

  产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品8、本次募投项目生产的产品不属于《“高污染、高环境风险”。

  了合理有效的环保措施9、本次募投项目采取,募集资金和公司自筹资金相应的资金来源于本次,募投项目实施后所产生的污染相匹配主要处理设施及处理能力能够与本次。

  存在受到环保领域行政处罚的情况10、发行人最近36个月内不,污染、严重损害社会公共利益的违法行为不存在构成重大违法行为或导致严重环境。

  战略性资源”“双方协调互补的长期共同战略利益”“能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源”“长期持有上市公司较大比例股份”等有关要求请申请人说明:(1)按照《再融资业务若干问题解答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》对“具有同行业或相关行业”“较强的重要,购对象是否符合规定逐项说明引入相关认;是否履行规定的决策程序(2)引入战略投资者,信息披露义务是否履行相关;股期间是否有类似的战略投资计划(3)拟引入的战略投资者在持;意见的回复5-1-22略投资者的自身业务(4)结合战非公开发行股票申请文件反馈,人自身业务产生竞争说明是否会与申请,的经营业务产生不利影响相关竞争是否对申请人。

  央企的强强联合沃顿科技隶属于中国中车集团有限公司(以下简称“中国中车集团”)下属中车产业投资有限公司(以下简称“中车产投”)【回复】一、引入龙源环保作为战略投资者符合《监管问答》之相关规定(一)本次战略合作的背景、原因及合理性1、本次合作是背靠两大,以下简称“国家能源集团”)下属国电科技环保集团股份有限公司(以下简称“国电科环”)国能龙源环保有限公司(以下简称“龙源环保”)隶属于国家能源投资集团有限责任公司(。

  键战略材料和前沿新材料“国产化替代”本次合作源于国家对于先进基础材料、关,效提升管理的迫切需求以及央企加强经营绩。

  团(以下简称“两大集团”)中国中车集团与国家能源集,和能源的核心骨干企业作为我国轨道交通装备,全新战略”的国家战略实施和支撑平台是“中国制造2025”和“能源安。

  要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁中国中车集团主要从事轨道交通装备及重,备专有技术的延伸产业以及依托轨道交通装,造和全面解决方案供应商之一是全球最大的轨道交通装备制。

  作为锻造大国重器的不竭动力中国中车集团始终把自主创新,企业发展的战略支撑把科技自立自强作为,创技术策源地和现代产业链链长争当我国轨道交通装备行业原,碳中和等国家战略中领先领跑矢志在服务交通强国、碳达峰;业、高校、研究机构积极联合国内优势企,联合项目团队组成产学研用,研重大专项有序推进科,关键性技术存在的“短板”和“卡脖子”问题着力解决我国轨道交通领域基础性、前瞻性、,产业链供应链自主可控确保我国轨道交通装备。

  项进展顺利目前重大专,023年预计到2,能够完全实现自立自强我国轨道交通装备行业。

  时同,量强国、交通强国、制造强国等国家战略中国中车集团一直主动融入科技强国、质,线国家的全产业链合作空间深入拓展与“一带一路”沿,展贡献“中车智慧”为全球轨道交通发。

  同时与此,年来近,交通装备核心专有技术中国中车集团依托轨道,反馈意见的回复5-1-23电传动及工业自动化等新产业不断发展新材料、新能源装备、非公开发行股票申请文件。

  料领域在新材,最大的复合反渗透膜专业化生产企业沃顿科技是国内技术领先、经营规模,知识产权拥有自主,产品品质已达到国际先进水平生产的复合反渗透膜和纳滤膜,8和NSF/ANSI61认证通过美国NSF/ANSI5。

  有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业国家能源集团是由中国国电集团公司和神华集团,界一流示范企业的试点企业是国有公司改革、创建世,、化工等全产业链业务拥有煤炭、电力、运输,电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发,美国、加拿大等10多个国家和地区产业分布在全国31个省区市以及,00强排名第101位2021年位于世界5。

  十家创建世界一流示范企业之一作为国务院国资委确定的第一批,球竞争力世界一流企业战略部署选取的“产业排头兵”国家能源集团是国资委深入贯彻党中央关于培育具有全。

  七个一流”战略指引未来发展之路公司以“一个目标、三型五化、,一个合作”能源安全新战略、保障国家能源安全的责任使命践行新发展理念、建设现代化经济体系、服务“四个革命、,标杆企业的目标不断前行向着成为行业优秀企业、。

  带一路”建设积极参与“一,家成功运营17个能源项目在印尼、南非等10个国。

  型复杂的水处理或废水资源化利用场景国家能源集团业务范围中包含众多类,种废水处理领域对膜产品需求广阔在电厂、煤炭、煤制油化工等特;补给水、煤制油化工、煤矿矿井水等众多领域目前国家能源集团水处理业务包括电厂锅炉。

  可以补足短板2、本次合作,家能源集团高度重视水环保推进实现“国产化替代”国,先、循环利用坚持节约优,水控水深度节,资源高效利用统筹推动水,好碧水保卫战继续深入打。

  分流”持续开展专项工作围绕“清污分流、雨污,井水等非常规水资源的综合利用协同内部企业及外部资源做好矿,水“零排放”试点有序开展脱硫废,及副产盐综合利用示范推广等做好煤化工废水“零排放”。

  唯一生产膜产品的公司作为国家能源集团内部,处置前段的超滤膜产品龙源环保仅产销废水;基本被进口品牌垄断而中后端的反渗透膜,外品牌占比达95%以上陶氏、东丽、海德能等国,尚未涉足龙源环保。

  模最大的复合反渗透膜专业化生产企业沃顿科技作为国内技术领先、经营规,知识产权拥有自主,1-24反渗透膜和纳滤膜产品品质已达到国际先进水平生产的复合非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-,8和NSF/ANSI61认证通过美国NSF/ANSI5,国外产品的替代完全可以实现对。

  、销售环节的全面合作双方通过在研发、生产,品在国家能源集团内部的全面上线应用将实现以沃顿科技核心技术为主的膜产,等方面超越和替换国外品牌在成本、服务、供货周期。

  过双方反复交流、论证3、本次合作已经经,模最大的纳滤膜及复合反渗透膜(小孔径膜)专业化生产企业符合两大集团的发展诉求沃顿科技是国内技术领先、经营规,产能并拓展产品线正在新建产线扩充,增市场份额的突破并在积极寻求新;产品(中空纤维膜)和膜法水处理工程EPC服务龙源环保长期为国家能源集团内企业提供超滤膜,制造能力和丰富的工程经验具备工程设计、承包、设备;家能源集团内部电厂、煤炭、煤制油化工等领域提供优质高效且成本相对较低的水处理服务未来双方合作能够通过“小孔径膜+大孔径膜1”(“超滤+反渗透”)的双膜工艺为国;此因,略合作具有良好的业务基础沃顿科技与龙源环保开展战,空间广阔未来市场。

  流与现场考察经过多次交,技达成深入战略合作龙源环保与沃顿科,补、资源共享通过优势互,系内的高端反渗透膜等产品市场共同合作开拓国家能源集团体,展战略规划和布局以实现双方产业发。

  环保的战略合作沃顿科技与龙源,膜产品更为广泛的应用目的在于加快拓展工业,术升级迭代推进产品技,领先地位巩固产品,市场份额的提升实现工业膜产品。

  中车集团的支持推动此次合作得到中国,改革三年行动方案的重点项目并被列为中国中车集团国企。

  拥有大量水处理反渗透膜等高端膜产品的需求国家能源集团内部在电力、煤炭、化工等领域,外进口品牌所占据但目前基本被国。

  键材料国产化创新发展战略国家能源集团积极落实关,源集团内部膜产品的采购成本本次合作有利于降低国家能,加可靠的技术支持和快速响应服务在绿色制造战略落地过程中引入更,业技术创新发展从而支持国内企。

  作给予了大力支持两大集团对双方合,顿科技本次非公开发行的股份同意由龙源环保参与认购沃,1大孔径膜主要用于水处理中粗滤水处理等头道处理环节促成双方在反渗透膜等产品的研发、生产、销售方面展开;业以及过滤精度较高的业务环节小孔径膜可以用于特种分离行。

  回复5-1-25全方位深度战略合作非公开发行股票申请文件反馈意见的,料等领域发挥各自资源和优势在关键材料、高端材料和新材,色、高效、创新的良性循环发展促进民族产业之间形成互补、绿。

  的相关政策2015年国务院发布的《中国制造2025》中明确提出(二)本次战略合作符合国家战略定位和产业政策1、推进国产化进程,25年到20,关键基础材料实现自主保障70%的核心基础零部件、,工艺得到推广应用80种标志性先进,际领先水平部分达到国,业技术基础服务体系建成较为完善的产,协调互动的产业创新发展格局逐步形成整机牵引和基础支撑。

  相关政策2016年7月2、中央企业间合作的,与重组的指导意见》(国办发〔2016〕56号)国务院办公厅发布了《关于推动中央企业结构调整,落后产能、化解过剩产能、处置低效无效资产等途径明确要求中央企业要通过兼并重组、创新合作、淘汰,退、合理流动的机制形成国有资本有进有。

  推进纵向调整中央企业加快,上下游资源配置不断优化产业链,中低端向中高端转变继续推进从价值链,整体竞争力大幅提升。

  业间的横向整合基本完成中央企,经营平台建设加快推进协同,复建设、无序竞争等问题有效化解同质化经营、重;时同,业化整合推动专。

  行业发展规划指导下在国家产业政策和,产置换、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式支持中央企业之间通过资产重组、股权合作、资,业和主业企业集中将资源向优势企。

  、航空货运等领域相关中央企业共同出资组建股份制专业化平台鼓励通信、电力、汽车、新材料、新能源、油气管道、海工装备,、新市场联合开发力度加大新技术、新产品,序竞争减少无,配置效率提升资源。

  技术路线年发布的《新材料产业发展指南》中都已明确提及3、水处理膜产品相关政策在2015年发布的《重点领域,料和前沿新材料三个重点方向在先进基础材料、关键战略材,一批关键材料下大力气突破,产业保障能力提升新材料,由大变强的历史跨越支撑中国制造实现。

  中其,能分离膜材料被列入关键战略材料反渗透膜、全氟离子交换膜等高性,经上升到国家战略层面其产业化和规模化已。

  7年科技部发布的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-26201,提升与产业升级”方面在“重要基础材料技术,体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备明确要重点发展:高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜、特种分离膜、中高温气,产化和膜组器技术制膜原材料的国。

  年10月2019,整指导目录(2019年本)》鼓励类反渗透膜纯水装备被列入《产业结构调,膜分离材料和产品的支持国家层面继续加大了对。

  年10月2021,膜行业“十四五”发展规划纲要》中国膜工业协会正式发布《中国,强原始创新强调要加,膜与膜材料研发重点开展高性能。

  年12月2021,约集约利用实施方案的通知》(发改环资〔2021〕1767号)国家发展改革委联合四部门联合印发的《关于印发黄河流域水资源节,水、苦咸水、海水淡化水利用明确“十四五”期间推动矿井。

  25年到20,率达要到68%以上黄河流域矿井水利用;苦咸水特点根据当地,咸水淡化技术采取适用的苦,、畜牧业和水产养殖的用水需求解决部分城乡供水、工业生产;充水源、市政新增供水及重要应急备用水源推动沿海缺水地区将海水淡化水作为生活补,在水资源配置中的占比逐年提高海水淡化水。

  开展重点用水企业水效领跑者引领行动在钢铁、石化化工、建材、有色等行业;环用水、废水资源化利用等技术工艺推广应用高效冷却、无水清洗、循,重复利用率提高用水;分质串联用水、梯级用水鼓励工业园区内企业间,高效循环利用模式推广产城融合废水,水及循环利用设施建设新建园区应统筹供排,环利用和分级回用实现工业废水循。

  年12月2021,家发展改革委等5部委工业和信息化部联合国,》(工信部联节〔2021〕213号)联合发布了《工业废水循环利用实施方案,环利用关键技术研究明确部署工业废水循,科技创新发展规划以及生态环境领域科技创新规划纳入国家中长期科技发展规划、“十四五”产业,药剂、高浓度难降解有机废水循环利用等关键核心材料及工艺技术支持企业、研究机构突破一批工业高性能膜及组件、绿色水处理。

  业废水循环利用装备技术工艺研发集成低成本、高性能工;艺、技术和装备目录以及重大环保技术装备目录组织中央企业遴选、发布国家鼓励的工业节水工,术推广方案和供需对接指南制定工业废水循环利用技,济带等缺水地区和水环境敏感区域围绕京津冀、黄河流域、长江经,用水行业聚焦重点,的废水循环利用技术装备大力推广一批先进适用。

  25年到20,回复5-1-27业用水重复利用率达到94%左右力争规模以上工非公开发行股票申请文件反馈意见的,以上工业用水重复利用率进一步提升钢铁、石化化工、有色等行业规模,重复利用率较2020年提升5个百分点以上纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水,生水量大幅提高工业用市政再,较2020年下降16%万元工业增加值用水量,废水高效循环利用新格局基本形成主要用水行业。

  上综,略合作本次战,响应国家战略号召是中央企业积极,、特点和发展战略出发从自身业务规模、优势,角度考量从市场化,端膜业务的战略合作达成的反渗透膜等高,业合理性具有其商;、支持反渗透膜等高端膜产品发展及工业化应用的战略和政策符合加快我国关键材料的国产化替代、鼓励中央企业间合作。

  工程等相关业务与沃顿科技主营业务处于膜法水处理产业链的上下游(三)龙源环保属于沃顿科技的同行业或相关行业龙源环保现有的膜,同行业属于。

  三大板块:膜业务、植物纤维家具业务及膜分离业务1、沃顿科技的主营业务沃顿科技主营业务主要分为。

  行业分类指引(2012年修订)》根据中国证监会颁布的《上市公司,下的“C26化学原料和化学制品制造业”公司从事的膜业务归属于“C制造业”大类。

  时同,理产业链来看从膜法水处,材料研发与制作、膜组件制作沃顿科技业务属于上游的膜。

  -28龙源环保是国家能源集团旗下节能环保科技板块的核心骨干企业2、龙源环保主营业务非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1,、废水、固废治理技术多年来专注燃煤烟气,纸、煤化工等行业的烟气、废水、固废治理业务以工程总承包为主要方式开展电力、石化、造。

  理产业链来看从膜法水处,法水资源化解决方案、运营、维护龙源环保业务包括中、下游的膜,透膜的下游客户是沃顿科技反渗。

  6号院1号楼9层901室法定代表人:高建强注册资本:169名称:国能龙源环保有限公司住所:北京市海淀区西四环中路1,信用代码:97J公司类型:其他有限责任公司经营范围:大气污染治理789.4737万人民币成立时间:2006-04-25统一社会;染治理水污;物污染治理固体废弃;总承包施工;项目管理建设工程;管理投资;不含汽车租赁)租赁机械设备(;、技术转让技术开发;(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品;易咨询经济贸;术咨询工程技;、技术进出口货物进出口;供应电力。

  自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经;法须经批准的项目电力供应以及依,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。

  技环保集团股份有限公司(“国电科环”))龙源环保隶属于国家能源集团下属国电科,环持有95%的股份龙源环保由国电科,(有限合伙)持有5%的股份由北京欣源聚合管理技术中心。

  业务和可再生能源设备制造及服务业务的大型企业集团国电科环为国家能源集团下属从事环保节能解决方案;的2021年度报告根据国电科环披露,团直接持股39.21%国电科环由国家能源集,展股份有限公司持股39.19%由国家能源集团控股的国电电力发。

  年1月24日公告国电科环2022,北京春晖青云科技环保有限公司要约收购吸收合并公司并私有化退市持有公司78.4%股权的大股东国家能源集团拟通过其全资子公司。

  并生效后紧随合,馈意见的回复5-1-29的上市地位已成为无条件有条件撤销H股于联交所非公开发行股票申请文件反。

  作为战略投资者(四)龙源环保,内节能环保领域领先企业龙源环保是国内节能环保领域领先企业具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源1、龙源环保为国,保科技板块的核心骨干企业是国家能源集团旗下节能环,源、低碳三大业务板块多年来深耕环保、能,色矿山服务、化工环保、新能源开发六大业务市场开发电力环保、城市固废处置、综合能源服务、绿,一流的环保企业着力打造世界。

  站、能源局低阶煤中心等国家级创新平台龙源环保拥有院士工作站、博士后工作;”和重大专项等研发项目18项累计承担“863”、“973,发项目5项参与合作研,理基金项目获得国家生态环境部来函表扬其中“大气重污染成因与治理攻关”总;其中发明专利84项)拥有专利334项(,省部级科技进步奖24项获国家技术发明奖1项、,计约24亿元科研投入总,物治理专有技术20余项共计形成气、固、液污染。

  作站及低阶煤中心等国家级创新平台公司拥有的院士工作站、博士后工,关以及科研成果转化等各项工作精准落地能够有效支撑科技人才培养、重大课题攻。

  战略合作通过本次,在环保领域强大的科研能力和平台未来沃顿科技将能够共享龙源环保,下膜产品的研发与运用促进其更多应用场景。

  环保中空纤维超滤膜是国家能源集团内部水处理业务的重要基础材料3、龙源环保具备拓展国家能源集团内部市场的先天优势(1)龙源;家能源集团内部节能环保科技板块的核心骨干企业具备拓展国家能源集团内部市场的先天优势作为国,家能源集团的水处理业务龙源环保已深度参与国,展膜产品应用市场目前正在大力发。

  空纤维超滤膜龙源环保中,炭、煤制油化工等行业粗滤水处理作业中广泛应用于国家能源集团内部电厂、煤;内部具有良好的市场资源龙源环保在国家能源集团,馈意见的回复5-1-30次合作通过本非公开发行股票申请文件反,、工程技术、膜应用业务等方面的优势龙源环保将充分利用其自身在客户资源,供应等方面为上市公司提供支持在市场开拓、技术研发、产品。

  时同,分利用产品互补特性未来双方合作将充,炭、煤制油化工等领域提供优质高效且成本相对较低的水处理服务通过“超滤+反渗透”的双膜工艺为国家能源集团内部电厂、煤。

  战略合作基于本次,化工艺包为基础的业务协同作战能力双方将共同提升围绕定制化产品和优,决方案的核心竞争力提升双方在膜法解。

  此因,略合作具有良好的业务基础沃顿科技与龙源环保开展战,空间广阔未来市场。

  、煤炭、煤制油化工等特种废水处理领域都有反渗透膜的需求并且市场广阔(2)国家能源集团内部具备广阔的国产化替代市场国家能源集团在电厂,进口品牌垄断但目前基本被,5%以上占比达9;品牌进入市场较早主要是由于国外,势明显先发优,理质量的稳定为保证水处,购国外品牌一直延续采。

  料国产化进程的不断深入随着国家层面推动关键材,增效”的经营诉求以及央企“降本,膜国产化替代市场空间巨大未来国家能源集团反渗透。

  前目,透膜存量超过10万支国家能源集团内反渗,的需求达3万只左右每年增量加存量更新,计需求将超过15万支“十四五”期间预计累。

  的调研交流通过前期,经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业龙源环保了解到沃顿科技是国内技术领先、,知识产权拥有自主,产品品质已达到国际先进水平生产的复合反渗透膜和纳滤膜,关产品在研发、生产制造、产品性能的优势也逐步了解和认可了沃顿科技反渗透膜相,本次战略合作也希望通过,入国家能源集团内部市场逐步将沃顿科技的产品推。

  块应用场景和应用目的电厂除盐水站:通常采用“超滤+反渗透”的双膜工艺进行预脱盐国家能源集团现存反渗透膜用量规模如下:应用场景现存反渗透膜用量供应商构成应用板;双膜工艺对废水去除盐类物质后回收利用45废水回用处理:通常采用“超滤+反渗透”的,“超滤+反渗透”的双膜工艺对矿井水去除盐类物质后回收利用000支陶氏、东丽、海德能等煤炭矿井水回用处理:通常采用;51,-31煤制油化工除盐水站:通常采用“超滤+反渗透”的双膜工艺进行预脱盐000支陶氏、东丽、海德能等非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1;的双膜工艺对清净废水或化工废水去除盐类物质后回收利用清净废水或废水回用处理站:通常采用“超滤+反渗透”;反渗透工艺对废水进行膜浓缩处理废水零排放处理装置:通常采用。

  04,场前景巨大2021年12月发布的《关于印发黄河流域水资源节约集约利用实施方案的通知》000支陶氏、东丽、海德能等(3)国家能源集团内部矿井水、工业用水、海水淡化膜的市,咸水、海水淡化水利用明确推动矿井水、苦,25年到20,率达要到68%以上黄河流域矿井水利用。

  水循环利用实施方案》同月发布的《工业废,025年明确到2,复利用率达到94%左右力争规模以上工业用水重,以上工业用水重复利用率进一步提升钢铁、石化化工、有色等行业规模。

  的国家能源集团龙源环保所在,电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发,新疆能源以及平庄能源等西北地区及黄河流域主要矿区和矿井群相关业务遍布神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区和宁煤集团、。

  战略合作通过本次,矿井水、工业废水、电厂废水资源化利用、海水淡化的膜处理市场能够将沃顿科技的反渗透膜等产品直接引入到国家能源集团的煤;此为契机同时以,更多市场向外拓展。

  的资金实力2020年4、龙源环保具有较强,收入39.34亿元龙源环保实现营业,.24亿元净利润5;0年末202,5.10亿元资产总额8,.12亿元净资产25;年9月30日截至2021,为82.62亿元龙源环保总资产,.54亿元净资产26,11.43亿元其中货币资金为,7.66亿元流动资产5。

  7.31亿元、利润总额5.03亿元龙源环保2021年度全年收入规模3;年3月31日截至2022,为75.38亿元龙源环保总资产,.45亿元净资产31,12.02亿元其中货币资金为,2.59亿元流动资产5。

  性资源充分引入上市公司的能力未来三年5、龙源环保具备将国家能源集团战略,作协议的约定开展多种模式的合作沃顿科技与龙源环保将根据战略合,内部进行规模化销售推动在国家能源集团。

  申请文件反馈意见的回复5-1-32析研判根据国家能源集团内部市场分非公开发行股票,透膜计划销售目标1.5万支双方战略合作2022年反渗;计划销售目标3万支2023年反渗透膜;销售目标5万支在2025年。

  技与龙源环保拥有市场协同互补的共同战略利益(1)龙源环保与上市公司合作(五)龙源环保与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益1、沃顿科,技术、服务在国家能源集团市场的进一步拓展通过多种方式实现上市公司反渗透膜等产品、,源环保的中空纤维超滤膜产品、技术、服务将沃顿科技的反渗透膜、技术、服务和龙,渗透”双膜的处理工艺通过采用“超滤+反,客户的相关领域导入龙源环保,业务规模的增长并带动双方膜;双膜工艺煤制油化工除盐水站“超滤+反渗透”的双膜工艺清净废水或废水回用处理站“超滤+反渗透”的双膜工艺(2)利用龙源环保在环保工程方面的经验和管理能力应用场景采用的工艺技术应用板块应用场景电厂除盐水站“超滤+反渗透”的双膜工艺废水回用处理“超滤+反渗透”的双膜工艺煤炭矿井水回用处理“超滤+反渗透”的,的客户提供膜法水处理整体解决方案双方可共同向包括国家能源集团在内;发挥各自优势(3)双方,客户资源共同开发,业务合作机会逐步探索其他。

  (1)龙源环保所属国家能源集团拥有大量膜产品应用场景2、沃顿科技与龙源环保拥有技术协同互补的共同战略利益,品技术迭代、升级有利于加快膜产;业具有显著技术领先优势企业(2)沃顿科技是国内膜行,况条件下的膜技术解决方案能够提供更为适合复杂工,应客户需求并能快速响,求的定制化产品、方案设计等服务在新应用场景中提供更贴近客户需,供工程方案设计和运营服务能力能有效提升龙源环保向其客户提;的技术研发实力(3)凭借各自,作的基础上在业务合,应用场景共同参与重大研发课题双方可充分利用多领域广阔的,研发资源共享技术,-1-33但不限于水处理膜业务相关的新工艺、新产品共同开发包括非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5,自领域的研发配套能力增强双方在同行业各。

  持有上市公司较大比例股份(六)龙源环保愿意长期,履行相应职责愿意且有能力,参与公司治理委派董事实际,司治理水平提升上市公,高公司治理和内在价值帮助上市公司显著提,诚信记录具有良好,刑事责任根据本次发行股份上限进行计算最近三年未受到证监会行政处罚或被追究,发行后本次,有公司5.30%的股份战略投资者龙源环保持。

  份认购协议》及龙源环保出具的承诺根据《附条件生效的非公开发行股,次认购的股份龙源环保本,个月内将不以任何方式转让自本次发行结束之日起36。

  时同,合作的初衷本着战略,长期合作双方拟,1、若本次定增获批并完成发行后并已在《战略合作协议》中约定:,权、提案权等相关股东权利龙源环保将依法行使表决,文件及《公司章程》的规定依据相关法律法规、规范性,委派董事1名向沃顿科技,技公司治理参与沃顿科,水平、公司质量和内在价值帮助沃顿科技提高公司治理,股东利益最大化保障上市公司及;认购的沃顿科技股份2、龙源环保本次,起36个月内不得转让自本次发行结束之日;至股份锁定期届满之日止自本次发行结束之日起,公积转增股本等形式所衍生取得的股份在本次发行股份锁定期内亦不得转让龙源环保就其所认购的本次发行的A股股票由于上市公司分配股利、资本。

  定期满后上述锁,根据投资策略龙源环保将,、资本运作的需要结合上市公司经营,性持有的同时在实现战略,减持退出计划审慎制定股票,国证监会及深交所的规定执行该等股份的转让和交易将按中。

  治理水平和内在价值为更好提升上市公司,行完成后本次发,名董事外除委派1,顿科技委派1名监事龙源环保还将向沃,监事会成员3名上市公司目前,会变更后未来监事,的相关方监事与1名龙源环保推荐的监事组成将由1名职工代表监事、1名中车集团控制。

  保出具的承诺根据龙源环,上市公司诚信档案信息、上海证券交易所网站相关监管公开信息平台、全国法院被执行人信息查询系统等网站查询并通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、深圳证券交易所网站,良好诚信记录龙源环保具有,政处罚或被追究刑事责任最近三年未受到证监会行。

  )龙源环保能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-34(七,核心竞争力和创新能力显著增强上市公司的,的产业技术升级带动上市公司,有强大的环保科研能力和平台、项目资源显著提升上市公司的盈利能力龙源环保拥,协议》的相关约定依照《战略合作,合作中未来在,环保的技术研发资源沃顿科技可共享龙源,大研发课题共同参与重,膜、质子交换膜、离子交换膜等领域的合作研发双方计划今后加强在煤化工等特种废水反渗透。

  种膜法水处理应用场景的优势借助龙源环保市场项目覆盖多,保的技术合作通过与龙源环,清净废水或废水回用处理装置、废水零排放装置等技术场景和核心技术资源上市公司可以充分利用电厂、煤化工企业、煤矿矿井水等领域的除盐水站、,、试用、技术迭代、升级加快膜产品针对性开发。

  时同,的技术研发实力双方凭借各自,作的基础上在业务合,处理膜业务相关的新工艺、新产品双方可共同开发包括但不限于水;允许情况下在各方条件,技术研发资源双方可共享,大研发课题共同参与重。

  此因,国际国内领先的核心技术资源龙源环保能够给上市公司带来,核心竞争力和创新能力显著增强上市公司的,的产业技术升级带动上市公司,公司的盈利能力显著提升上市。

  国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源(八)龙源环保能够给上市公司带来国际,公司市场拓展大幅促进上市,绩大幅提升本次发行完成后推动实现上市公司销售业,客户资源、工程技术、膜应用业务等方面的优势龙源环保将充分利用其自身及国家能源集团在,销售等方面为上市公司提供支持在市场开拓、技术研发、产品。

  团在内的客户提供方案设计服务、共同研发新技术和新产品等领域开展多维度合作龙源环保与上市公司确定未来将在合作生产、技术支持、共同为包括国家能源集。

  领域内在合作,将充分利用协同效应龙源环保与上市公司,利共赢实现互,市公司的盈利能力从而显著提升上,销售业绩提升推动上市公司。

  来未,术、价格等条件有竞争力的前提下在上市公司产品质量、服务、技,用上市公司产品龙源环保优先采;开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-35源集团市场的进一步拓展并通过多种方式实现上市公司反渗透膜等产品、技术、服务在国家能非公,在国家能源集团的市场占有率持续提升上市公司产品和服务。

  能源集团内部水处理业务需求1、膜法工艺能更好满足国家,司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司具备广阔的市场空间作为全球规模最大的煤炭生产公,回用及废水零排放等水处理领域的水处理业务量巨大国家能源集团的煤炭矿井水、电力水处理、化工废水,要求较高环保投入。

  前当,产品的需求基本被国外进口品牌所占据国家能源集团水处理反渗透膜等高端膜,集团内部各企业合理进行成本管控较高的采购成本不利于国家能源;采购基本通过国外厂商的代理商进行同时目前国家能源集团内部高端膜,后续配套服务缺乏直接的。

  最大的复合反渗透膜专业化生产企业沃顿科技是国内技术领先、经营规模,知识产权拥有自主,产品品质已达到国际先进水平生产的复合反渗透膜和纳滤膜,8和NSF/ANSI61认证已通过美国NSF/ANSI5。

  家能源集团内部电厂、煤炭、煤制油化工等领域提供优质高效且成本相对较低的水处理服务沃顿科技及龙源环保合作能够通过“超滤+反渗透”组合的双膜工艺及其他膜法工艺为国;此因,略合作具有良好的业务基础沃顿科技与龙源环保开展战,替代的政策导向且符合国产化,空间广阔未来市场。

  括:服务国家酸雨“两控区”战略龙源环保典型的环保项目经历包,脱硫脱硝国产化工程实施率先实现大型燃煤机组;蓝天保卫战”服务“打赢,国家总理基金项目代表火电行业参加,6”城市“一市一策”方案协助制定京津冀“2+2;一路”建设服务“一带,36印尼、孟加拉等6个沿线国家或地区成功开拓环保项目在台湾、非公开发行股票申请文件反馈意见的回复5-1-;国际旅游岛战略服务建设海南,煤电厂近零排放项目实施了国内首个燃。

  成功列入《国家能源集团内部专业化单位名录》2021年12月24日相关反渗透膜产品已,22日通过了铺货集中采购定价的请示国家能源集团内部已于2022年3月,部平台(国能E购平台)的铺货工作并于6月2日完成在专业化目录内;来未,方位合作通过全,面进入国家能源集团内部市场沃顿科技的反渗透膜材料将全。

  团内企业提供膜产品和膜法水处理工程EPC服务3、提升品牌影响力龙源环保长期为国家能源集,制造能力和丰富的工程经验具备工程设计、承包、设备,了各类大型工程先后设计和承包,、客户需求、难点和痛点深入了解产品适用场景,赞誉以及业界的认同获得了客户的高度。

  来未,件并在国家能源集团内部单位进行规模化销售后沃顿科技将向龙源环保提供反渗透膜材料、元,煤炭等相关行业突出的市场地位可以依托国家能源集团在电力、,的品牌影响形成良好。

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